Im Reich des Troll-Königs

Eric Frostbloom ist ein Träumer. In ihnen entflieht der Junge dem Hunger, der Armut und seinem gewalttätigen Vater. Aber irgendwann helfen auch die Träume nicht mehr. Im Alter von zwölf Jahren beschließt Eric, von zuhause fortzulaufen. Unterwegs lernt er Thormar Bellgrim, den König der Waldtrolle kennen, der ihm anbietet, fortan in ihrer Gemeinschaft zu leben. Für Eric beginnt eine glückliche Zeit. Er lernt ihre Bräuche, ihre Geschichten und die Geheimnisse des Waldes kennen.
Eines Tages wird das Dorf von dem gefürchteten Jack Sharktooth angegriffen. Der Piratenkapitän entführt Thormars Frau, um sie an den bösen Zauberer Balejar zu verkaufen. Eric und der Trollkönig nehmen die Verfolgung auf. Doch die Rettungsaktion erweist sich als äußerst gefährlich. Unterwegs müssen sie sich gegen Wüstenräuber, Sandwürmer und Riesenvögel zur Wehr setzen.