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Nickie Daniels hat immer von ihrer Adoption gewusst, nachdem sie als Säugling verlassen wurde. Was sie jedoch nicht wusste, ist, dass sie eine Gestaltwandlerin ist. Als sie durch einen Klapperschlangenbiss aus dem Leben gerissen wird, das sie immer gekannt hat, und in eine Welt gezwungen wird, von der sie nie wusste, dass sie existiert, muss Nickie sich beeilen, um Schritt zu halten. Jetzt besteht ihr bester Freund Brandon darauf, dass sie seine Gefährtin ist. Doch nicht er ist es, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Der Mann, von dem sie nicht loskommt, ist Devon. Eigentlich sollte er sich verwandeln können, aber irgendwie kann er es nicht. Er fühlt sich seit Jahren fehl am Platz und verlassen. Während Nickie versucht, die Gefahren und Fallstricke ihres neuen Lebens zu navigieren, kann sie sich zwischen dem Mann, der Anspruch auf sie erhebt, und dem, dem sie nicht widerstehen kann, entscheiden?